ai투자전략2 AI 인프라 과열? 지금은 B2B의 시간, B2C는 언제 올까 AI 인프라에 수백조가 투입되고 있는 지금,왜 체감되는 생산성은 미미할까요? 미국 주가는 고공행진 중인데 소비는 오히려 냉각되고 있습니다. 이 역설은 과거에도 반복되었고,지금도 같은 길을 걷고 있을지 모릅니다. ‘지금 우리는 어디쯤 와 있을까?’라는 질문에,역사적 데이터와 시장 사이클로 답해보려 합니다. 주가는 오르는데 소비는 왜 약할까? 미국의 소매판매 지표는 상승 중이지만,실질 소비는 낮고 체감 경기는 냉랭합니다. 하지만 S&P500은 꾸준히 상승 중이고,특히 AI 관련 B2B 기업들의 실적이 주가를 이끌고 있습니다. 즉, 지금의 성장 주체는 소비자가 아니라 **기업 간 거래(B2B)**입니다. AI 투자와 생산성 사이의 ‘역설’ 이 현상은 과거에도 있었습니다. - 1890년대 전기 보급 초기, 투자.. 2025. 11. 13. AI 설비투자 열풍, 인프라 vs 활용 기업… 진짜 수혜주는 누구일까? AI 인프라에 지금 투자하지 않으면 늦을 수도 있습니다. 하지만 무턱대고 투자했다가 큰 손실을 볼 수도 있죠. 지금, 어떤 기업이 진짜 수혜주가 될지 판단하는 안목이 필요합니다. AI 자본 사이클에 대한 이해 없이 투자에 뛰어드는 건2000년대 닷컴 버블을 반복하는 일일지도 모릅니다. 지금 AI 시장은 기회와 위험이 교차하는 전환점입니다. 누가 진짜 승자가 될지,지금 알아보세요. AI 설비투자, 기회인가 거품인가? 2025년 현재, AI 인프라 투자 열풍은 가히 폭발적입니다. 미국 빅테크들은 올해만 약 4,000억 달러를 투자했으며,5년 누적 규모는 5조 달러를 넘을 전망입니다. 하지만 Sparkline Capital 보고서에 따르면,이런 투자 열풍이 반드시 높은 수익률로 이어지지 않는다는 경고도 나오고.. 2025. 11. 6. 이전 1 다음
